Client Onboarding Portal
Un portal de incorporación que ordena la entrada de nuevos clientes sin fricción.
El punto de partida
El estudio recibía consultas por canales dispersos: formularios, correo directo y referencias. Cada nuevo cliente llegaba con un contexto distinto y no existía un recorrido común para presentar el proyecto, reunir la documentación inicial y fijar el primer encuentro. El portal de incorporación nació para ordenar ese momento sin volverlo burocrático.
Se definió un flujo en tres pasos: datos de contacto, alcance del encargo y preferencias de comunicación. Cada paso pide solo la información necesaria para armar el primer presupuesto y agendar la reunión de arranque. Nada de campos obligatorios innecesarios ni pantallas que repitan lo que ya se sabe.
Lo que cambió en la práctica
El equipo dejó de perseguir datos sueltos por correo. El portal centraliza la información inicial y genera una ficha de proyecto que se comparte con el cliente antes de la primera llamada. Eso acortó el tiempo entre el primer contacto y la propuesta formal, y redujo los malentendidos sobre el alcance del trabajo.
La interfaz mantiene la estética editorial del estudio: tipografía sans-serif geométrica, fondo blanco roto y acentos en naranja quemado. Las pantallas se probaron con tres clientes reales durante dos semanas y se ajustaron los textos de ayuda según las dudas que aparecieron. El resultado es un portal que se siente parte del proceso de diseño, no un trámite aparte.
Si querés ver cómo se aplica este sistema a otros encargos, revisá el resto de los proyectos o escribinos para conversar sobre tu caso.